Wenn die anfängliche Praxis der „Veredelung von Essenz in Qi“ Ergebnisse liefert, kann man die „Veredelung von Qi in Geist“ weiter praktizieren. „Qi in Geist veredeln“ gehört zum „Mittleren Pass“ der „Drei-Stufen-Praxis“. Da es zehn Monate dauert, wird es auch der „Zehn-Monats-Pass“ genannt. Wenn es beim „Veredeln von Essenz in Qi“ darum geht, die Ren- und Du-Meridiane zu entblocken, damit das ursprüngliche Qi in der „Kleinen Zirkulation“ (den Ren- und Du-Meridianen) zirkulieren kann, dann ist das „Veredeln von Qi in Geist“ die Praxis der „Großen Zirkulation“.

Die sogenannte „Große Zirkulation“ bedeutet, dass die Zirkulation des ursprünglichen Qi nicht mehr auf die Ren- und Du-Meridiane beschränkt ist, sondern durch alle zwölf Meridiane zirkulieren kann. Im Vergleich zum „Sammeln der drei zu zwei“ beim „Veredeln von Essenz in Qi“ ist das „Veredeln von Qi in Geist“ ein Prozess der „Integration der zwei zu einem“, das heißt, es fördert die gegenseitige Integration und Verschmelzung von „Qi“ und „Geist“.

Taoistische Schulen bezeichnen den Effekt der Integration von „Geist“ und „Qi“ als den „Heiligen Embryo“, und in der Terminologie des Waidan (Äußere Alchemie) wird es als „die Produktion des großen Elixiers“ bezeichnet. Dies ist ein Übergang von der „aktiven“ Methode zur „nicht-aktiven“ Methode. Es nimmt das untere Dantian als Ofen und das mittlere Dantian (Huangting) als Kessel. Das ursprüngliche Qi verweilt und zirkuliert wiederholt zwischen dem unteren Dantian („ein und drei Zehntel Zoll unter dem Nabel“) und dem mittleren Dantian („zwischen den beiden Brüsten“). Nach zehn Monaten der Nährung des Embryos erzielt es die wunderbare Wirkung der Vereinigung von Qian (Himmel) und Kun (Erde). Solches Öffnen und Schließen, Einatmen und Ausatmen, ergreift die Schöpfung von Himmel und Erde und entspricht dem himmlischen Mechanismus eines Jahres.