Zhuangzi geht als Schwertkämpfer zum König. Drei Schwerter: das des Himmelssohnes, das des Lehnsherren, das des einfachen Mannes.

Einst erfreute sich König Wen von Zhao am Schwertkampf. Über dreitausend Männer, Meister der Waffe, erschienen als seine Gäste, säumten den Weg auf beiden Seiten seines Tores und kämpften Tag und Nacht vor ihm. Über hundert von ihnen starben oder wurden im Laufe eines Jahres (schwer) verwundet, aber er wurde des Zuschauens (ihrer Gefechte) nie müde, so sehr liebte er sie. Die Sache dauerte drei Jahre, da begann das Königreich zu zerfallen, und andere Staaten planten Maßnahmen dagegen. Der Kronprinz Kui war beunruhigt und legte den Fall seinen Bediensteten vor, indem er sagte: „Wenn jemand den König überzeugen und diesen Schwertkämpfern ein Ende bereiten kann, werde ich ihm tausend Unzen Silber geben.“ Seine Bediensteten sagten: „(Nur) Zhuangzi ist dazu fähig.“

Daraufhin sandte der Prinz Männer mit tausend Unzen Silber, um Zhuangzi anzubieten, der sie jedoch nicht annahm, sondern mit den Boten ging. Als er den Prinzen sah, sagte er: „Oh Prinz, was habt Ihr Zhou zu sagen, und warum wollt Ihr mir das Silber geben?“ Der Prinz antwortete: „Ich habe gehört, dass Ihr, Meister, weise und klug seid. Ich sandte Euch ehrerbietig die tausend Unzen Silber als Auftakt zu den Seiden und anderen Gaben. Aber da Ihr sie ablehnt, wie wage ich es jetzt, Euch zu sagen (was ich von Euch wünschte)?“ Zhuangzi erwiderte: „Ich habe gehört, oh Prinz, dass Ihr mich dazu wolltet, den König von seiner Freude abzubringen. Angenommen, ich würde bei dem Versuch, Seine Majestät zu überzeugen, ihn beleidigen und Eure Erwartungen nicht erfüllen, so werde ich mit dem Tode bestraft; und könnte ich dann dieses Silber genießen? Oder angenommen, ich würde Seine Majestät überzeugen und Eure Wünsche erfüllen, was gäbe es im Königreich Zhao, das ich verlangen könnte, das ich nicht bekommen würde?“ Der Kronprinz sagte: „Ja; aber mein (Vater), der König, wird niemanden außer Schwertkämpfern sehen.“ Zhuangzi antwortete: „Ich weiß; aber ich bin geschickt im Gebrauch des Schwertes.“ „Das ist gut“, bemerkte der Prinz; „aber die Schwertkämpfer, die Seine Majestät sieht, haben alle zerzaustes Haar, mit hervorstehenden Koteletten. Sie tragen schlaffe Mützen mit groben und ungeschmückten Quasten, und ihre Mäntel sind hinten kurz geschnitten. Sie haben starre Augen und sprechen über die Gefahren ihres Spiels. Der König ist von all dem begeistert; aber jetzt werdet Ihr Euch ihm sicher in Eurer Gelehrtenkleidung präsentieren, und dies wird Eurem Erfolg sehr im Wege stehen.“ Zhuangzi sagte: „Ich werde mir dann, mit Eurer Erlaubnis, eine Schwertkämpferkleidung besorgen.“ Diese war in drei Tagen fertig, und als er darin vor dem Prinzen erschien, ging dieser mit ihm, um ihn dem König vorzustellen, der daraufhin sein Schwert aus der Scheide zog und auf ihn wartete.

Als Zhuangzi das Tor der Halle betrat, eilte er nicht vorwärts, noch verbeugte er sich, als er den König sah. Der König fragte ihn: „Was wollt Ihr mich lehren, Herr, dass Ihr den Prinzen dazu gebracht habt, Euch vorher zu erwähnen?“ Die Antwort war: „Ich habe gehört, dass Eure Majestät den Schwertkampf liebt, und deshalb habe ich ein Interview mit Euch aufgrund (meiner Fertigkeit im Gebrauch) des Schwertes gesucht.“ „Was könnt Ihr mit Eurem Schwert gegen einen Gegner ausrichten?“ „Lass mich alle zehn Schritte einen Gegner treffen, mein Schwert würde mit ihm fertig werden, sodass ich bei einem Marsch von tausend Li nicht aufgehalten würde.“ Der König war erfreut über ihn und sagte: „Ihr habt im Königreich keinen Gegner.“ Zhuangzi erwiderte: „Ein guter Schwertkämpfer täuscht zuerst (seinen Gegner), scheint ihm dann einen Vorteil zu gewähren und stößt schließlich zu, um ihn zu erreichen, bevor er den Schlag erwidern kann. Ich möchte die Gelegenheit haben, Euch mein Können zu zeigen.“ Der König sagte: „Halt (einen Moment), Meister. Geht zu Eurer Unterkunft und wartet auf meine Befehle. Ich werde die Vorkehrungen für das Spiel treffen und Euch dann rufen.“ Der König testete daraufhin seine Schwertkämpfer sieben Tage lang, bis mehr als sechzig von ihnen getötet oder (schwer) verwundet waren. Dann wählte er fünf oder sechs Männer aus und ließ sie ihre Schwerter bringen und unterhalb der Halle Platz nehmen, woraufhin er Zhuangzi rief und zu ihm sagte: „Heute werde ich (Euch und) diese Männer zeigen lassen, was Ihr mit Euren Schwertern könnt.“ „Ich habe lange auf diese Gelegenheit gewartet“, erwiderte Zhuangzi. Der König fragte ihn dann, wie lang das Schwert sein würde, das er benutzen würde; und er sagte: „Jede Länge passt mir, aber ich habe drei Schwerter, von denen ich jedes benutzen werde, wie es Eurer Majestät gefällt. Lasst mich Euch zuerst davon erzählen und dann zur Arena gehen.“

Auf diese Worte zog der König Zhuangzi mit sich und ging mit ihm auf den oberen Teil der Halle, wo der Koch ein Mahl auftischte, um das der König dreimal herumging (ohne sich setzen zu können). Zhuangzi sagte zu ihm: „Setzt Euch ruhig hin, großer König, und beruhigt Euch. Ich habe alles gesagt, was ich über Schwerter sagen wollte.“ König Wen verließ danach drei Monate lang den Palast nicht, und die Schwertkämpfer töteten sich alle in ihren eigenen Gemächern.

„Ich möchte etwas über die drei Schwerter hören“, sagte der König; und Zhuangzi fuhr fort: „Es gibt das Schwert des Himmelssohnes; das Schwert eines Feudalfürsten; und das Schwert eines gewöhnlichen Mannes.“ „Was ist mit dem Schwert des Himmelssohnes?“ „Dieses Schwert hat Yan-qi und Shi-cheng als Spitze; Qi und (Berg) Dai als Schneide; Jin und Wei als Rücken; Zhou und Song als Griff; Han und Wei als Scheide. Es ist von den wilden Stämmen ringsum umschlossen; es ist in die vier Jahreszeiten gehüllt; es ist vom Meer von Bo umgeben; und sein Gürtel sind die ewigen Hügel. Es wird von den fünf Elementen reguliert; seine Führung erfolgt mittels Bestrafungen und Güte; sein Entblößen ist wie das des Yin und Yang; es wird im Frühling und Sommer festgehalten; es wird im Herbst und Winter in Aktion gesetzt. Wenn es vorwärts gestoßen wird, gibt es nichts vor ihm; wenn es hochgehoben wird, gibt es nichts über ihm; wenn es niedergelegt wird, gibt es nichts unter ihm; wenn es herumgeschwenkt wird, bleibt auf keiner Seite etwas übrig; oben spaltet es die schwebenden Wolken; und unten dringt es in jede Abteilung der Erde ein. Wird dieses Schwert einmal benutzt, so sind die Fürsten alle reformiert, und das ganze Königreich unterwirft sich. Dies ist das Schwert des Himmelssohnes.“

König Wen sah sich verwirrt um und fragte erneut: „Und was ist mit dem Schwert eines Feudalfürsten?“ (Zhuangzi) erwiderte: „Dieses Schwert hat weise und tapfere Offiziere als Spitze; reine und uneigennützige Offiziere als Schneide; fähige und ehrenhafte Offiziere als Rücken; loyale und weise Offiziere als Griff; tapfere und herausragende Offiziere als Scheide. Wenn dieses Schwert direkt vorwärts gestoßen wird, wie im vorherigen Fall, gibt es nichts vor ihm; wenn es nach oben gerichtet wird, gibt es nichts über ihm; wenn es niedergelegt wird, gibt es nichts unter ihm; wenn es herumgeschwenkt wird, bleibt auf keiner Seite etwas übrig. Oben ist sein Gesetz vom runden Himmel abgeleitet und steht im Einklang mit den drei Himmelsleuchten; unten ist sein Gesetz von der quadratischen Erde abgeleitet und steht im Einklang mit den vier Jahreszeiten; dazwischen ist es im Einklang mit den Meinungen des Volkes, und in allen Teilen des Staates herrscht Frieden. Wird dieses Schwert einmal benutzt, so hört man das Krachen des Donnerschlags. Innerhalb der vier Grenzen gibt es niemanden, der sich nicht ehrerbietig unterwirft und den Befehlen des Herrschers gehorcht. Dies ist das Schwert des Feudalfürsten.“

„Und was ist mit dem Schwert des einfachen Mannes?“, fragte der König (noch einmal). (Zhuangzi) antwortete: „Das Schwert des einfachen Mannes (wird von) denen (geführt), die ihr Haar zerzaust haben, mit hervorstehenden Koteletten; die schlaffe Mützen mit groben und ungeschmückten Quasten tragen und deren Mäntel hinten kurz geschnitten sind; die starre Augen haben und (nur) über die Gefahren (ihres Spiels) sprechen. Sie schlagen sich gegenseitig vor euch. Oben schlitzt das Schwert den Hals durch; und unten schöpft es Leber und Lunge aus. Dies ist das Schwert des einfachen Mannes. (Die Benutzer davon) unterscheiden sich nicht von Kampfhähnen; jeden Morgen wird ihr Leben beendet; sie sind für die Angelegenheiten des Staates nutzlos. Eure Majestät besetzt den Thron des Himmelssohnes, und dass Ihr so sehr die Schwertkunst solcher gewöhnlichen Männer liebt, ist Eurer Majestät, wie ich zu denken wage, unwürdig.“

Auf diese Worte zog der König Zhuangzi mit sich und ging mit ihm auf den oberen Teil der Halle, wo der Koch ein Mahl auftischte, um das der König dreimal herumging (ohne sich setzen zu können). Zhuangzi sagte zu ihm: „Setzt Euch ruhig hin, großer König, und beruhigt Euch. Ich habe alles gesagt, was ich über Schwerter sagen wollte.“ König Wen verließ danach drei Monate lang den Palast nicht, und die Schwertkämpfer töteten sich alle in ihren eigenen Gemächern.